Итог встречи
«Пришёл» или «Не пришёл» — одна отметка после разговора, от которой зависят отчёты и переезд карточки по воронке CRM.
После разговора отметьте в списке созвонов «Пришёл» или «Не пришёл». Без отметки встреча числится «Ожидается» и в отчёты не идёт.
Две кнопки
«Пришёл». Разговор был. Отметка окончательная: у такой встречи кнопок больше нет.
«Не пришёл». Человек не явился. Эту отметку можно поменять на «Пришёл» — если вы передоговорились и разговор всё-таки состоялся.
Перенос по воронке CRM
Когда вы отмечаете «Пришёл», а CRM подключена, кабинет предложит заодно передвинуть карточку: выбрать воронку и этап, куда она переедет.
| Что видите | Что это значит |
|---|---|
| «Выберите воронку и этап — карточка переедет туда» | всё готово, выбирайте |
| «Переносить пока некуда» | в вашей CRM нет этапов, созвон просто отметится |
| Кнопка «Отметить без переноса» | тот же случай — этапов нет |
| Кнопка «Отметить и перенести» | этап выбран, карточка поедет |
Этапы задаются в самой CRM — кабинет их только читает.
Почему это стоит делать сразу
Через неделю вы не вспомните, кто пришёл, а кто нет. Отметка нужна не для отчётности ради отчётности: доля неявок — единственный способ увидеть, что встречи назначаются, но люди до них не доходят, а это лечится совсем не текстом рассылки.
Проверить себя
- Отмечайте итог в день встречи.
- «Не пришёл» можно поправить, «Пришёл» — нет.
- Содержание разговора — в заметку, а не в итог.
Обновлено 1 сентября 2026. Не нашли ответ — напишите нам.
