Воронка и этап

Воронка и этап — адрес, по которому появится карточка. Выбирайте первый этап процесса, а не середину.

На этой странице

• Как выбрать
• Как поменять потом
• Почему список бывает устаревшим
• Связь с итогом встречи
• Проверить себя

Как выбрать

Воронка — та, где вы ведёте продажи этого направления.

Этап — первый в вашем процессе: «Новый лид», «Назначен созвон», как называется у вас. Не средний и не «Переговоры»: карточка приезжает в самом начале пути.

Этап выбирается после воронки — списки связаны.

Как поменять потом

Открыть подключение и выбрать другую пару. Уже созданные карточки при этом не переезжают: изменение действует на новые сделки.

Почему список бывает устаревшим

Структуру воронок кабинет запоминает на короткое время: собирать её заново на каждое открытие окна — это несколько запросов в вашу систему и заметное ожидание. Завели новый этап и не видите его — обновите список кнопкой в окне подключения.

Связь с итогом встречи

При отметке «Пришёл» кабинет может передвинуть карточку на другой этап — тот, что вы выберете в этот момент. Если этапов в воронке нет, он честно скажет: переносить некуда, созвон просто отметится. Подробно — итог встречи.

Проверить себя

1. Выбирайте первый этап процесса, а не середину.
2. Не видите нового этапа — обновите список, а не переподключайтесь.
3. Смена пары действует на новые сделки, старые остаются.