Какие данные уезжают в CRM
Состав карточки, момент выгрузки и то, что не уезжает никогда: переписка целиком остаётся в кабинете.
В CRM уезжают контакт, компания, источник, кампания, этап, выжимка разговора и время созвона. Переписка целиком остаётся в кабинете.
Что уезжает
| Поле | Что внутри |
|---|---|
| Имя | как зовут человека |
| Контакт | ник или адрес, по которому идёт разговор |
| Компания | если известна |
| Источник | откуда он попал в базу |
| Кампания | из какой рассылки пришёл |
| Этап | где сейчас: ответил или назначен созвон |
| Выжимка | короткий пересказ: о чём говорили, к чему пришли |
| Время созвона | если встреча назначена |
Когда это происходит
При ответе. Человек написал — карточка заводится.
При назначенной встрече. Карточка едет дальше по воронке, к ней добавляется время созвона.
Порядок именно такой: раньше сделка появлялась только на встрече, и разговоры, не дошедшие до неё, в системе не отражались вовсе.
Что не уезжает никогда
Переписка целиком. В CRM едет выжимка, а сообщения остаются в кабинете. Так и задумано: копировать в CRM десятки реплик — значит завалить её текстом, в котором никто не будет разбираться.
Ваши заметки по диалогу. Они только для вас.
Вложения. Файлы из переписки остаются на площадке.
Повторы
Один человек — одна карточка. Кабинет узнаёт её по контакту и обновляет, а не создаёт вторую. Поэтому не меняйте руками поле контакта в карточке: по нему держится узнавание.
Проверить себя
- Ждите карточку после первого ответа, а не после встречи.
- Переписку ищите в кабинете — в CRM её нет.
- Не правьте контакт в карточке, иначе появится дубль.
Обновлено 1 сентября 2026. Не нашли ответ — напишите нам.
